北京首創股份有限公司:19首股Y2:票面利率公告

時間:2019年11月07日 09:50:13 中財網
原標題:北京首創股份有限公司:19首股Y2:票面利率公告
北京首創股份有限公司
2019年公開發行可續期公司債券(第一期)

票面利率公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。




北京首創股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)公開發
行不超過50億元可續期公司債券(以下簡稱"本次債券")己獲得中
國證券監督管理委員會(證監許可[2019] 1871號)。發行人本次債券
采取分期發行的方式,其中北京首創股份有限公司2019年公開發行
可續期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”),基礎發行規
模不超過20億元(含20億元),可超額配售不超過10億元(含10
億元),發行價格為每張100元,采用網下面向合格投資者詢價配
售的方式。


本期債券設置兩個品種,兩個品種間可雙向互撥,回撥比例不
受限制,發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥
選擇權。其中,品種一的基礎期限為3年,品種二的基礎期限為5
年,在約定的基礎期限末及每個續期的周期末,公司有權行使續期
選擇權,每次續期的期限不超過基礎期限,公司不行使續期選擇權
全額兌付時到期。


2019年11月6日,發行人和主承銷商首創證券有限責任公司及
東方花旗證券有限公司在網下向合格機構投資者進行了票面利率詢
價。品種一利率詢價期間為3.60%-4.50%,品種二利率詢價區間為
4.00%-4.50%。根據網下向機構投資者詢價結果,最終確定本期債券
僅發行品種一,票面利率為4.20%。



發行人將按上述票面利率與2019年11月7日至2019年11月8
日面向合格投資者網下發行。具體認購方法請參考《北京首創股份
有限公司2019年公開發行可續期公司債券(第一期)發行公告》

特此公告。





(本頁無正文,為《北京首創股份有限公司2019年公開發行可續期
公司債券(第一期)票面利率公告》之發行人蓋章頁)

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發行人:北京首創股份有限公司



年 月 日




(本頁無正文,為《北京首創股份有限公司2019年公開發行可續期
公司債券(第一期)票面利率公告》之發行人蓋章頁)

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主承銷商:首創證券有限責任公司



年 月 日










(本頁無正文,為《北京首創股份有限公司2019年公開發行可續期
公司債券(第一期)票面利率公告》之發行人蓋章頁)

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主承銷商:東方花旗證券有限公司



年 月 日




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