中國交通建設股份有限公司:12中交03:招商證券股份有限公司關于召開“12中交02”、“12中交03”2019年第一次債券持有人會議的通知

時間:2019年11月07日 09:50:14 中財網
原標題:中國交通建設股份有限公司:12中交03招商證券股份有限公司關于召開“12中交02”、“12中交03”2019年第一次債券持有人會議的通知
招商
證券
股份有限公司


關于召開
“12中交
02”、
“12中交
03”


2019年第一次債券持有人會議的通知





特別提示:


根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《
中國交通建設股份有限公司
公開發

2012年公司債
募集說明書
》(以下簡稱
“《募集說明書》
”)及《
中國交通建
設股份有限公司
2012年公司債
債券持有人會議規則》(以下簡稱

《債券持有
人會議規則》


)的規定:


1、
下述債券持有人在債券持有人會議上可以發表意見,但沒有表決權,并
且其代表的本次債券張數不計入出席債券持有人會議的出席張數:(
1)債券持有
人為持有發行人百分之十(
10%)以上股權的發行人股東;(
2)上述發行人股東
及發行人的關聯方。



2、
債券持有人會議決議須經
代表除上述規定的本次債券持有人和
/或其代理


代表的本次債券張數之外的本次債券百分之五十(
50%)以上表決權的債券
持有人和
/或代理人同意方能形成有效決議




3、
任何與本次債券有關的決議如果導致變更發行人、債券持有人之間的權
利義務關系的,除《公司債券發行試點辦法》等相關法律、行政法規、部門規章
及《募集說明書》明確規定債券持有人作出的決議對發行人有約束力的情形之外:

1)如果該決議是根據債券持有人、受托管理人的提議做出的,該決議經債券
持有人會議表決通過并經發行人書面同意后,對發行人和全體債券持有人有約束
力;

2)如果該決議是根據發行人的提議做出的,經債券持有人會議表決通過
后,對發行人和全體債券持有人有約束力





4、
債券持有人會議決議須經除前述規定的債券持有人和
/或其
代理人所代表
的本次債券張數之外的本次債券百分之五十(
50%)以上表決權的債券持有人和
/或代理人同意方能形成有效決議




中國交通建設股份有限公司
(以下簡稱
“發行人
”或“公司”

)于
2012年
7月
31日獲準向
社會
公開發行面值總額不超過
120億元的公司債券。

中國交通建設
股份有限公司
公開發行
2012年公司債


10年期
)(以下簡稱
“12中交
02”)和
中國交通建設股份有限公司
公開發行
2012年公司債


15年期
)(以下簡稱
“12
中交
03”)于
2012年
8月
13日發行完畢,發行規模分別為
20.00億元和
40.00
億元




根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券持有人會議規
則》的相關規定,
招商
證券股份有限公司
(以下簡稱“
招商
證券”)

為“
12中

02”



12中交
03”

(以下簡稱
“本

債券
”)的債券受托管理人,就召集
2019
年第一次債券持有人會議(以下簡稱
“本次債券持有人會議
”)的有關事項通知如
下:


一、債券發行情況


(一)
12中交
02


1、發行人:
中國交通建設股份有限公司


2、債券名稱:
中國交通建設股份有限公司
公開發行
2012年公司債


10年




3、債券簡稱及代碼:
“12中交
02”/122174.SH


4、發行總額:
20.00億元


5、債券期限:
10年期


6、擔保方式:
本次債券由中國交通建設集團有限公司提供全額、無條件、
不可撤銷的連帶責任保證擔保


7、發行時主體評級及債項評級:
AAA/AAA



(二)
12中交
03


1、發行人:
中國交通建設股份有限公司


2、債券名稱:
中國交通建設股份有限公司公開發行
2012年公司債券(
15年
期)


3、債券簡稱及代碼:
“12中交
03”/ 122175.SH


4、發行總額:
40.00億元


5、債券期限:
15年期


6、擔保方式:
本次債券由中國交通建設集團有限公司提供全額、無條件、
不可撤銷的連帶責任保證擔保


7、發行時主體評級及債項評級:
AAA/AAA


二、會議基本情況


1、會議召集人:
招商
證券股份有限公司


2、會議召開時間:
2019年

11】


20】


14:00】


3、會議召開地點:
北京市

具體地點另行通知



4、會議召開形式:現場和非現場結合的方式


5、債

登記日:
2019年

11】


13】



15:00交易結束后,中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司提供的

12中交
02”、
“12中交
03”債券持
有人名冊為




6、表決方式:現場投票表決和通訊投票表決相結合的形式。債券持有人會
議采取記名投票,債券持有人應于
會議召開日
2019年

11】


20】

17:00前
將表決票(參

附件

)通過現場遞交

招商
證券
或以掃描件形式通過電子郵件
發送至
招商
證券指定郵箱
[email protected] / [email protected]
以現場遞交時間或會議聯系人郵箱收到郵件時間為準。

通過電子郵件方式表決的,
需在會議召開日后
5個工作日內

相關原件郵寄到
招商
證券股份有限公司





7、
表決
時間:
2019年

11】月【
20】



8、會議出席人員:



1)除法律、法規另有規定外,截至債

登記日,登記在冊的
”12中交
02”、
“12中交
03”債券持有人均有權參加債券持有人會議。不能參加的債券持有人可
以書面委托(參

附件

)代理人出席會議和參加表決;



2)下列機
構或人員可以列席本次債券持有人會議并發表意見,但不能行
使表決權




債券持有人為持有發行人百分之十(
10%
)以上股權的發行人股東;



上述發行人股東及發行人的關聯方




3)債券受托管理人和發行人委派的人員;



4)應單獨和
/或合并持有本次債券表決權總數
10%以上的債券持有人、或
者債券受托管理人要求
出席會議的
發行人
董事、監事和高級管理人員(合稱
“發
行人代表
”)



5)見證律師
、擔保人
等相關人員。



9、會議會務人


債券受托管理人:
招商
證券股份有限公司


郵寄地址:北京市
西城區月壇南街甲
1號院
3號樓
17層招商證券


聯系人

邱晨


聯系電話:
010-60840952


郵編:
100045


發行人:
中國交通建設股份有限公司


聯系地址:
北京市西城區德勝門外大街
85號


聯系人:
崔佳琪



聯系電話:
010-82017883



、審議事項


1、
關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案
(詳見附件一)



、出席會議登記方法


債券持有人本人出席會議的,應出示本人有效身份證明文件和持有未償還的
本次債券的證券賬戶卡或法律規定的其他證明文件,債券持有人法定代表人或負
責人出席會議的,應出示本人有效身份證明文件、法定代表人或負責人資格的有
效證明和持有未償還的本次債券的證券賬戶卡或法律規定的其他證明文件。委托
代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證明文件、被代理人(或其法定
代表人、負責人)依法出具的授權委托書、被代理人有效身份證明文件、被代理
人持有未償還的本次債券的證券賬戶卡或法律規定的其他證明文件。



登記方法:符合上述條件的,擬出席(
包括
現場及
非現場
方式參加會議)本
次債券持有人會議的債券持有人,應于
本次持有人會議召開日前
(即
2019年

11】
月【
19】

17:00之前)將參會回執(參見附件

)以及上述相關文件以掃描件
形式通過電子郵件發送至
招商
證券指定郵箱
[email protected] /
[email protected]




、表決程序和效力


1、債券持有人可以現場投票,也可以通訊投票。



2、如債券持有人選擇通訊投票表決,債券持有人應于會議召開日
2019年

11】月【
20】

17:00前將表決票(參

附件

)以掃描件形式通過電子郵件
發送至
招商
證券指定郵箱
[email protected] / [email protected]

通過電子郵件方式表決的,需在會議召開日后
5個工作日內

相關原件郵寄到


證券股份有限公司。



3、債券持有人進行表決時,每一張未償還債券(面值為人民幣
100元)擁
有一票表決權。只能投票表示:同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認



的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持有表決權的本次債
券張數對應的表決結果為
“棄權
”。



4、持有
發行人
10%以上股權的股東及
上述股東的關聯方或者發行人的關聯

所持債券沒有表決權,并且其持有的本次債券在計算債券持有人會議決議是否
獲得通過時,不計入本次債券表決權總數。



5、債券持有人會議采取記名方式投票表決(表決票
參見
附件

)。每一審議
事項的表決投票,應當由兩名與發行人無關聯關系的債券持有人(或債券持有人
代理人)
作為監票人負責計票、監票




6、會議主席根據表決結果確認債券持有人會議決議是否獲得通過,并應當
在會上宣布表決結果。決議的表決結果應載入會議記錄。

會議主席如果對提交表
決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點算。



7、
任何與本次債券有關的決議如果導致變更發行人、債券持有人之間的權
利義務關系的,除《公司債券發行試點辦法》等相關法律、行政法規、部門規章
及《募集說明書》明確規定債券持有人作出的決議對發行人有約束力的情形之外:

1)如果該決議是根據債券持有人、受托管理人的提議做出的,該決議經債券
持有人會議表決通過并經發行人書面同意后,對發行人和
全體債券持有人有約束
力;

2)如果該決議是根據發行人的提議做出的,經債券持有人會議表決通過
后,對發行人和全體債券持有人有約束力




8、債券持有人會議作出決議后,公司董事會以公告形式通知債券持有人,
并負責執行會議決議。




、其他事項


1、會議會期半天,交通費用及食宿費用自理。



2、本通知內容若有變更,會議召集人
招商
證券股份有限公司將以公告方式
在債券持有人會議召開
5個交易日
前發出補充通知。債券持有人會議補充通知將
在刊登會議通知的同一指定報刊或互聯網網站上公告,敬請投資者留意。




特此通知。







附件一:
關于不要
求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案


附件


“12中交
02”/“12中交
03”2019年第一次債券持有人會議參會回執


附件


“12中交
02”/“12中交
03”2019年第一次債券持有人會議表決票


附件


“12中交
02”/“12中交
03”2019年第一次債券持有人會議授權委托










附件一


關于
不要求
公司提前清償債務及提供額外擔保
的議案


中國交通建設股份有限公司

2019年
8月
30日召開的第四屆董事會第二
十六次會議

審議通過了《關于中國交建回購
H股股份的議案》
,公司擬
回購部

H股(簡稱回購股份),
回購數量不超過
H股總股本的
10%。現將相關情況公
告如下:


1、
回購股份的目的:加強公司市值管理,提升市場形象。



2、
回購股份種類:公司
H股股份。



3、
回購股份方式:公司將在香港聯交所場內進行,具體將根據《證券上市
規則》及其他適用法律法規規定的合適方式進行。



4、
回購股份數量:回購數量不超過
H股總股本的
10%,即不超過
44,275萬
股,不超過公司總股本的
2.74%。



5、
回購股份價格:回購價格,將不高出公司
H股實際回購日前
5個交易日
平均收市價格的
5%。



6、
回購股份的用途:公司完成回購后,將分階段或一次性注銷回購的
H股
股份,公司相應減少注冊資本。



7、
回購股份決議有效期:本次股東大會審議通過后第一個股東周年大會為
止,或經當次股東大會同意,決議可延續有效。



8、
資金來源:公司自籌資金。



9、
對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權:同意授權公司執行董事、
董事長劉起濤先生和
/或執行董事、總裁宋海良先生和
/或財務總監彭碧宏先生全
權處理有關
H股回購的全部事宜。













招商
證券股份有限公司作為
中國交通建設股份有限公司
公開發行
2012年公
司債


10年期


中國交通建設股份有限公司
公開發行
2012年公司債


15
年期

之債券受托管理人,特提請
本次
債券持有人會議同意:


公司因本次回購股份注銷而減少注冊資本,不要求公司提前清償
“12中交
02”、
“12中交
03”項下的債務,也不要求公司就
“12中交
02”、
“12中交
03”提供
額外擔保。







附件



“12中交
02”/“12中交
03”


2019年第一次債券持有人會議參會回執


茲確認本人
/本單位或本人
/本單位授權的委托代理人,將出席下列債券(請
于下表中
填寫

2019年第一次債券持有人會議。



債券簡稱


確認是否出席


(是
/否
/不適用)


參會方式


(現場
/非現場)


12中交
02








12中交
03













債券持有人(簽署):


(公章):





債券簡稱


債券持有人證券賬戶卡
號碼


債券張數(面值人民幣
100元為一張)


12中交
02








12中交
03













參會人:


聯系電話:


電子郵箱:











附件



“12中交
02”

/“
12中交
03”


2019年第一次債券持有人會議表決票


債券簡稱


序號


會議議案


同意


反對


棄權


12中交
02


1


關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案











12中交
03


1


關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案













債券持有人
(公章)



法定代表人
/負責人
/個人(簽字):


受托
代理人(簽字):


持有債券張數(面值人民幣
100元一張):


債券簡稱


12中交
02


12中交
03


持有債券張數


(面值人民幣
100元一張)










表決說明:


1、請就表決事項表示
“同意
”、
“反對
”或
“棄權
”,在相應欄內畫
“√”,并且對同一項議案
只能表示一項意見;


2、本表決票復印或按此格式自制有效;


3、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,
其所持有表決權的本次債券張數對應的表決結果應計為
“棄權
”。




附件



“12中交
02”

/“
12中交
03”


2019年第一次債券持有人會議授權委托書


茲全權委托
先生
/女士(身份證號:
)代表
本單位
/本人出席

12中交
02、

12中交
03(請勾選)
2019年第一次債券持有人會議,并
代為行使表決權。



本人對相關議案的意見如下:


債券簡稱






會議議案














12中交
02


1


關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案











12中交
03


1


關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案













注:


1、如果委托人不做具體指示,視為代理人可自行表決。



2、
請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”,在相應欄內畫“√”,并且對同一項議
案只能表示一項意見

授權委托書復印或按以上格式自制均有效。



3、如本授權委托書指示表決意見與表決票有沖突,以本授權委托書為準,本授權委托書效
力視同表決票。



委托人(公章):
法定代表人
/負責人(簽字)
:


委托人身份證號碼(法人營業執照號碼
/負責人身份證號):


債券簡稱


債券持有人證券賬戶卡號碼


債券張數(面值人民幣
100元為一張)


12中交
02








12中交
03










代理
人簽名:
代理
人身份證號碼:


委托日期:





委托期限:自本授權委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結束之日止。




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